Der Verwaltungsrat von Alstom hat heute angekündigt, dass das Unternehmen ein verbindliches Angebot zum Erwerb seiner Aktivitäten im Bereich Energie von General Electric erhalten hat. Der Umfang der Transaktion beinhaltet die Bereiche Thermal Power, Renewable Power und Grid, ebenso Einheiten von Corporate und Shared Services. Mit 65.000 Mitarbeitern, haben diese Bereiche 14,8 Milliarden Euro Umsatz im Geschäftsjahr 2012/13 erwirtschaftet. Der vorgeschlagene Preis ist ein Fixpreis, der sich auf einen Eigenkapitalwert1 in Höhe von 12,35 Milliarden Euro beläuft und einem Unternehmenswert2 in Höhe von 11,4 Milliarden Euro, oder dem 12,2 fachen EBIT3 des Geschäftsjahres 2012/13, entspricht.
Sollte dieses Angebot angenommen und abgeschlossen werden, wird sich Alstom auf die Transportaktivitäten fokussieren, in denen das Unternehmen ein weltweiter Marktführer ist. Alstom würde die Erträge aus dem Verkauf nutzen, sein Transportgeschäft zu stärken und entsprechend weiterzuentwickeln, sowie Schulden und Kapital an seine Anteilseigner zurückzuzahlen.
Der Verwaltungsrat von Alstom erkennt einstimmig die strategischen und industriellen Vorteile des Angebots von GE an. Eine Kommission aus unabhängigen Managern, unter der Führung von Jean-Martin Folz, wird im Auftrag des Vorstandes von Alstom die vorgeschlagene Transaktion bis Ende Mai überprüfen und dabei alle Interessen der Anteilseigner sowie des französischen Staates berücksichtigen. Patrick Kron und die Kommission werden sich mit den Vertretern des französischen Staates abstimmen und ihre Belange berücksichtigen.
Sollte der Vorstand zu einem positive Beschluss kommen, werden die Arbeitnehmervertretungen von Alstom entsprechend informiert und konsultiert werden, bevor es zu einer finalen Übereinkunft kommt.
Der Abschluss der Transaktion würde Bestandteil der Kontrolle der Fusion sowie weiterer regulatorischer Genehmigungsverfahren sein. In Übereinstimmung mit dem AFEP-Medef Code4, wird die endgültige Genehmigung der Transaktion den Aktionären unterbreitet. Bouygues hält 29 Prozent der Aktien von Alstom und hat sich verpflichtet, die Anteile bis zu dieser Genehmigung nicht zu veräußern. Bouygues hat angedeutet, dass das Unternehmen die Empfehlung des Verwaltungsrates von Alstom unterstützen wird.
Im Zusammenhang dieses verbindlichen Angebots wird Alstom für die Übernahme des Energiegeschäfts oder Teilen davon, keine Angebote von Dritten einholen. Alstom behält sich das Recht vor, auf nicht angeforderte Angebote über das gesamte Energiegeschäft zu antworten und in Gespräche mit Bietern mit einem ernsthaften Interesse, die Alstom ein höheres Angebot unterbreiten könnten, Kontakt aufzunehmen. Falls sich der Verwaltungsrat nach der Befürwortung des Angebots von GE und deren Prüfung zu einer anderen Transaktion entscheiden sollte, würde Alstom GE eine Gebühr von 1,5 Prozent des Verkaufspreises für die Trennung schulden.
Der Rat hat außerdem die Interessenbekundung von Siemens geprüft, die eine alternative Transaktion betrifft. Siemens bekommt einen fairen Zugang zu Informationen, die das Unternehmen, wenn es sich dazu entscheiden sollte, benötigt, um ein verbindliches Angebot abzugeben. Diese Erklärung wird im Sinne des Unternehmensinteresses von Alstom sowie im Interesse aller Aktionäre und im Einklang mit den gemachten Verpflichtungen geprüft.
